Reporte mensual de Precios Internacionales de productos agrícolas

Cifras durante octubre de 2022

Reporte gráfico que muestra la evolución de los precios físico y de futuro de los principales productos que se comercializan en el mercado internacional.

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Los precios internacionales de maíz amarillo repuntan nuevamente al alza, durante octubre de 2022, luego de una caída promedio mensual de 4.1% de mayo a agosto de 2022, la cual terminó con un repunte mensual de 6.4% en septiembre y de 9.9% en octubre, de modo que en este último mes queda en 344 dólares por tonelada, además de un incremento anual de 43.4%. El entorno mundial es de menores volúmenes de producción, estimados por el USDA, para el cierre de 2022/23, aunado a la continuidad y mayor intensidad del conflicto entre Ucrania y Rusia. Los más recientes estimados del USDA, realizados para noviembre de 2022, muestran que la producción mundial del nuevo ciclo 2022/23 podría ser de 1,168 millones de toneladas, volumen menor en 350 mil toneladas, respecto al estimado del mes previo, y significa una caída interanual de 4.0%, luego de que en 2021/22 se lograra un crecimiento de 7.7%.

Trigo suave (dólares/ton)

Las cotizaciones internacionales de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave) han registrado un incremento mensual promedio de 1.4% de enero a octubre de 2022, con un aumento de 2.2% al pasar de septiembre a octubre, con 352 dólares en este último mes. No obstante el repunte promedio anual de enero a octubre de 2022 es de 34.9%, con un alza anual de 19.5% en octubre de 2022. La estimación del USDA, realizada en octubre de 2022, señala que la producción del cereal, para el ciclo 2021/22 fue de 779 millones de toneladas, significa 0.6% por arriba del ciclo precedente, derivado, en buena medida, de caídas de producción de 10.0, 37.0 y 11.9% en EE.UU., Canadá y Rusia, países que aportan 18% de la oferta mundial. El USDA anticipa que Ucrania podría cerrar 2021/22 con exportaciones de 19 millones de toneladas, 11.8% más que en el periodo anterior. Para el nuevo ciclo 2022/23 el USDA ha ajustado sus proyecciones ligeramente al alza y deja en 783 millones de toneladas la producción mundial, sería apenas 0.4% más que lo conseguido en 2021/22. Los inventarios finales de 2022/23 podrían alcanzar 268 millones de toneladas, 3.1% por debajo de lo almacenado en 2021/22.

Sorgo amarillo (dólares/ton)

El referente de sorgo amarillo de EE.UU., No. 2, cotizado F.O.B. en puertos del Golfo, durante octubre de 2022, fue de 371 dólares por tonelada, 24.8% más que el equivalente de un año antes y 3.1% por arriba del referente del mes previo. En cuanto a la producción en Estados Unidos, el USDA reporta, en sus estimados de noviembre de 2022, un cierre de 236 millones de bushels para el ciclo 2022/23, implica nueve millones de bushels menos, respecto al estimado el mes anterior, y representa una caída de 47% vs el ciclo 2021/22, resultado de disminuciones de 38% en el rendimiento, 12% en el área plantada y 15% en la superficie cosechada. El USDA señala que al cierre de 2021/22 el precio pagado al agricultor estadounidense es de 5.94 dólares por bushel, 18% más que lo recibido en el ciclo precedente y para 2022/23 se proyecta un precio de 6.65 dólares por bushel, 12% más que en el periodo anterior. Los inventarios finales de Estados Unidos, al término de 2022/23, podrían ser de 24 millones de bushels, 55% menos que en 2021/22, luego de que en 2021/22 observaron un incremento anual de 165%.

Frijol americano (dólares/ton)

Los referentes internacionales de frijol negro, con nivel de oferta al productor, en las ciudades de Michigan y North Dakota/Minessota, registran una caída mensual de 2.3% durante octubre de 2022, con lo que quedan en 925 dólares por tonelada, de modo que es la segunda caída mensual consecutiva. Además de observar una reducción anual de 10.6%, con lo que lleva dos retrocesos anuales. El promedio del incremento mensual de enero a octubre de 2021 fue de 6.4%, en tanto que en el mismo periodo de 2022 fue de caída de 1.2%.

El frijol pinto, con nivel de oferta al productor, cotizado en principales ciudades de Estados Unidos, mantiene un comportamiento similar al del frijol negro, de modo que el precio de octubre de 2022 cerró en 815 dólares por tonelada, 2.8% por arriba de lo cotizado un mes antes y 18.4% por abajo del referente de un año antes.

Soya amarilla (dólares/ton)

El referente del precio internacional de soya amarilla de exportación, número uno, registrada en el Golfo de EE.UU. en octubre de 2022, fue de 583 dólares por tonelada, con lo que disminuyó 4.2% en comparativo mensual y significa un incremento anual de 21.9%. En octubre de 2022 el USDA publicó el cierre preliminar del ciclo 2021/22 con 356 millones de toneladas, 3.5% menos respecto del ciclo anterior. Sin embargo, en los estimados de noviembre de 2022, para el cierre de 2022/23 el USDA proyecta cosechas mundiales de 391 millones de toneladas, son 500 mil toneladas menos que lo proyectado un mes antes y significa 9.8% más que lo logrado en 2021/22. China es el mayor importador de soya de todo el mundo, con 59% del total comprado en el planeta. Se espera que al cierre de 2022/23 las mayores aportaciones a las cosechas mundiales de soya sean de Brasil (39%), Estados Unidos (30%) y Argentina (13%), de modo que los tres países contribuirán con 82% del total mundial. Brasil contribuirá con 53% de las exportaciones, Estados Unidos con 33% y Argentina con 4.1%, de modo que exportarán 90% del total global.

Café verde (dólares/ton)

La cotización internacional de café verde, registrada por el International Coffee Organization, por medio de su indicador Compuesto (I-CIP), durante octubre de 2022, fue de 3,937 dólares por tonelada, 10.6% menos que los 4,402 dólares registrados el mes anterior y está 1.7% por abajo del similar de un año antes. La evolución de dicho indicador, durante octubre de 2022, fue, en la mayoría de los días, con una tendencia decreciente, la cual registró una cotización máxima de 195 centavos de dólar por libra el cinco de octubre y una mínima de 170 centavos de dólar por libra, para el día 31 de dicho es. Los referentes con los precios más bajos corresponden a las variedades de robustas, las cuales observaron un máximo de 108.67 centavos de dólar por libra el cinco de octubre, a un mínimo de 94.58 centavos el día 28 de tal mes. Las variedades naturales brasileñas cayeron de 213.51 centavos de dólar el cinco de octubre a 169.01 centavos el día 28. Las mezclas colombianas disminuyeron de 288.62 centavos, el cinco de octubre a 215.73, para el día 28 de tal mes.

Algodón (dólares/ton)

El comportamiento de la cotización del físico de algodón continúa con disminuciones notorias en los últimos meses, de modo que para octubre de 2022 se cotizó en 2,198 dólares por tonelada, 15.7% menos que los 2,608 dólares de un mes antes, además de caer 15.1% en comparativo anual, de modo que es la primera caída anual desde septiembre de 2020, cuando disminuyó 0.7%.

Los más recientes estimados del USDA, elaborados para noviembre de 2022, para el cierre de 2022/23, son de 116 millones de sacos de 480 libras, de modo que se descuentan 1.6 millones de sacos a la proyección del mes previo, lo cual da lugar a un crecimiento de 0.6% vs El ciclo 2021/22. No obstante, el riesgo de incrementos en los precios internacionales se espera, sobre todo, en el continente americano, ya que el USDA mantiene la caída determinante, en la producción mundial, para los Estados Unidos, con un volumen esperado, para 2022/23, de 13.8 millones de sacos, 20% menos que lo logrado en 2021/22, de modo que Estados Unidos enfrentaría una caída histórica, no vista en los últimos 13 ciclos de mercado.

Azúcar (dólares/ton)

Desde fines del año 2021 los precios internacionales de azúcar han mostrado variaciones mensuales moderadas o negativas, aunque se han mantenido los incrementos anuales, pero con variaciones que van disminuyendo a lo largo de 2022. Así, en octubre de 2022, el C11 creció 0.6% en comparativo mensual y cayó 6.7% en confronta anual. En tanto el C16 cayó 0.8% en comparativo mensual y 6.4% respecto al año anterior. El C5, por su parte, aumentó 1.0% en comparativo mensual y repuntó 5.6% vs el año previo.

Arroz (dólares/ton)

A pesar del crecimiento moderado de 1.2% en la producción mundial de arroz, al cierre del ciclo 2021/22, la cual quedó en 515.3 millones de toneladas, y de la caída de 2.2% para el estimado de cierre de 2022/23, con lo que las cosechas quedarían en 504 millones de toneladas, los precios internacionales del cereal continúan relativamente estables. El precio de octubre de 2022, para el arroz blanco de Tailandia, 5% quebrado, fue de 431 dólares por tonelada, representa 1.8% menos que el de un mes antes y 7.5% más, para el comparativo anual.

A nivel mundial, el USDA estima que las exportaciones al cierre de 2022/23 caigan 5.6%, para quedar en 5.8 millones de toneladas, luego de que en 2021/22 quedaron en 56 millones de toneladas, 9.9% más que en 2020/21. Las caídas más relevantes en 2022/23 serán en grandes países productores: China podría caer 1.3%, India 4.8%, Paquistán 27.5% y Estados Unidos 14.3%. Países con importancia productiva, para los que se esperan crecimientos de producción moderados en 2022/23 son Tailandia y Vietnam con 1.1 por ciento de aumento, respectivamente.

Fuente: SIAP 19 de diciembre de 2022